Digitale Vertragsverwaltung
Starten Sie in die digitale Verwaltung Ihrer Finanz- und Versicherungsverträge dem digitalen Versicherungsmanager simplr!
Dieses Tool (als App oder Webanwendung) bildet das Herzstück unserer Zusammenarbeit.
Möglichkeiten für Ihre Investments
Für die Gestaltung und Betreuung Ihrer Investments gibt es unzählige Möglichkeiten. Einen kurzen Überblick über einige Optionen habe ich Ihnen zusammengestellt.
Abwicklung von Policen
Sie haben Renten- oder Lebensversicherungen, die Sie gern auflösen möchten?
Mein Kooperationspartner ProLife GmbH kauft Ihre bestehenden Policen auf und gewährleistet eine rechtssichere Abwicklung. Sie sparen Zeit (schnellere Auszahlung) und ggf. Kosten für rechtliche Auseinandersetzungen.
Vorsorge für den Ernstfall
Wer trifft für Sie Entscheidungen, wenn Sie (bspw. durch Unfall oder Krankheit) nicht handlungsfähig sind? Über medizinische Behandlungen? Über Betreuung Ihrer Kinder? Über Ihre Finanzen?
Nachlassregelung
Haben Sie schon geklärt, wer im Todesfall welche Vermögenswerte erben soll? Sind Erbstreitigkeiten im Vorfeld ausgeschlossen? Ist dafür Sorge getragen, dass Ihre Erben keine höhere Steuerbelastung trifft, als notwendig? Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, dies kostenfrei zu prüfen.
Steuererklärung mit taxfix
Im Beratungsalltag erlebe ich immer wieder, dass Kunden unnötig Geld verlieren, weil sie sich nicht an die Steuererklärung herantrauen. Doch taxfix erleichtert Ihnen das in Zukunft.
